依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所可转化公司债券事务施行细则》的有关规则,兄弟科技股份有限公司(以下简称公司)现将2021年第四季度可转化公司债券(以下简称可转债)转股及公司股份变化的状况布告如下:

　　经深圳证券买卖所(以下简称深交所)“深证上[2017]830号”文赞同,公司7.00亿元可转化公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌买卖,债券简称“兄弟转债”,债券代码“128021”。

　　依据相关法规和《兄弟科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称征集说明书)的规则,公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转化为公司股份,初始转股价格为人民币18.17元/股。

　　2018年5月29日,因施行2017年度权益分配计划,每10股派息2元(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增6股,依据《征集说明书》规则,经公司四届十二次董事会审议经过,“兄弟转债”的转股价格由本来的18.17元/股调整为11.23元/股,调整后的转股价格于2018年5月29日收效。

　　2018年9月3日,四届十五次董事会审议经过了《董事会关于主张向下批改可转化公司债券转股价格的计划》,主张依据《征集说明书》的相关条款向下批改“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议;2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次暂时股东大会审议经过,依据《征集说明书》规则,“兄弟转债”的转股价格由本来的11.23元/股向下批改为5.35元/股,下修后的转股价格于2018年9月21日收效。

　　2019年6月21日,因施行2018年度权益分配计划,每10股派息1元(含税),依据《征集说明书》规则,经公司四届二十一次董事会审议经过,“兄弟转债”的转股价格由本来的5.35元/股调整为5.25元/股,调整后的转股价格于2019年6月21日收效。

　　2021年1月6日,因公司非揭露发行股份,依据《征集说明书》规则,经公司五届三次董事会审议经过,“兄弟转债”的转股价格将由本来的5.25元/股调整为5.19元/股,调整后的转股价格自2021年1月8日起收效。