钜泉光电本次发行的保荐组织为保荐组织为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴成、乐毅。这是国金证券本年保荐成功的第10单IPO项目。此前，1月14日，国金证券保荐的青岛盘古智能制作股份有限公司过会；1月21日，国金证券保荐的成都盛帮密封件股份有限公司过会；1月26日，国金证券保荐的北京神州一轨环境科技股份有限公司过会；2月18日，国金证券保荐的金禄电子科技股份有限公司过会；3月2日，国金证券保荐的赛特斯信息科技股份有限公司过会；3月3日，国金证券保荐的深圳市唯特偶新资料股份有限公司过会；3月17日，国金证券保荐的江苏协昌电子科技股份有限公司过会；4月8日，国金证券保荐的山东海科新源资料科技股份有限公司过会；4月18日，国金证券保荐的北京众多深度信息技能股份有限公司过会。

　　钜泉光电主营事务为智能电网终端设备芯片的研制、规划和出售，可认为客户供给丰厚的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包含电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通讯芯片等。

　　到招股阐明书签署日，持有公司5%以上股份的股东别离为钜泉香港、东陞出资、高华出资、炬力集成和聚源聚芯，别离持股22.24%、13.73%、11.67%、8.75%和6.53%。公司股权结构相对涣散，不存在可以对股东大会的抉择发生严重影响或许可以实践分配公司行为的单一股东或存在共同举动联系/组织的几方股东。因而，钜泉光电不存在控股股东及实践操控人。

　　钜泉光电本次拟在上交所科创板上市，拟揭露发行股票不超越1440万股，占发行后总股本不低于25%。本次发行股份悉数为发行新股，不触及公司股东揭露出售股份。钜泉光电拟征集资金5.11亿元，用于双芯模组化智能电表之计量芯研制及产业化项目、双芯模组化智能电表之办理芯研制及产业化项目、智能电网双模通讯SoC芯片研制及产业化项目、弥补流动资金。

　　1.请发行人代表：(1)阐明报告期两网电表投标数量及价格动摇状况、轮换周期和存量替换状况对公司事务的影响，公司细分产品商场容量及竞赛状况；(2)结合新标准和新产品发行人及竞赛对手的技能研制和产业化状况、公司募投项目等阐明发行人产品未来商场空间及收入的安稳和可持续性；(3)阐明发行人的资金运用怎么优先保证发行人后续研制和运营投入。请保荐代表人宣布清晰定见。

　　2.依据恳求文件，报告期各期公司经销收入占当期经营收入比重别离为97.21%、94.88%和87.85%；公司可以直接将产品导入客户设备计划之中，下流重要客户会跨过经销商向公司直接恳求扣头价格。请发行人代表阐明：公司终究客户会集的状况下选用经销形式的原因，是否存在其他利益组织，公司出售形式是否契合同行业特色及原因。请保荐代表人宣布清晰定见。