浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”、“本保荐安排”）承受海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”或“公司”）的托付，担任其向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市的保荐安排。
本保荐安排及其保荐代表人已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐事务处理方法》（以下简称“《保荐处理方法》”）、《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》（以下简称“《注册处理方法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）等法令法规和中国证监会及上海证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律规范出具发行保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。
如无特别阐明，本发行保荐书中的简称与《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》中的简称具有相赞同义。
（三）本次证券发行契合《可转化公司债券处理方法》规矩的阐明........... 21
浙商证券作为金盘科技向不特定目标发行可转化公司债券的保荐安排，授权苗淼女士和陆颖锋先生担任本次发行的保荐代表人，详细担任发行人本次证券发行上市的尽职引荐及继续督导等保荐作业。两位保荐代表人的保荐事务执业状况如下：
1、苗淼女士，保荐代表人，浙商证券出资银行总部董事总司理，曾掌管或参加金盘科技IPO项目、海普瑞IPO项目、普路通IPO项目、青岛华瑞IPO项目、经纬纺机非揭露发行股票项目、金字火腿非揭露发行股票项目、宝莫股份非揭露发行股票项目、雷曼股份非揭露发行股票项目、华友出资可交换债券项目等。
2、陆颖锋先生，保荐代表人、注册管帐师，浙商证券出资银行总部事务董事，曾掌管或参加金盘科技IPO项目、易迅科技IPO项目、东旭蓝天非揭露发行股票项目、天能重工非揭露发行股票项目、奥马电器非揭露发行股票项目、兴化股份非揭露发行股票项目等。
张梦昊先生，浙商证券出资银行总部司理，曾掌管或参加金盘科技IPO项目、华友出资可交换债券项目等。
上述人员均取得证券从业资历，在保荐事务执业进程中严厉恪守《保荐处理方法》等相关规矩，执业记载杰出。
运营规划 输电、供电、受电电力设备的设备、修补和实验；路途货品运输（不含危险货品）；技能进出口；货品进出口；输配电及操控设备制作；智能输配电及操控设备出售；先进电力电子设备出售；变压器、整流器和电感器制作；配电开关操控设备研制；配电开关操控设备制作；在线动力监测技能研制；智能仓储配备出售；海洋工程配备制作；电气设备修补；软件出售； 软件开发；人工智能运用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业操控核算机及体系出售；物联网设备出售；互联网数据服务；数据处理和存储支撑服务；工业互联网数据服务；光伏设备及元器件制作；光伏设备及元器件出售；光伏发电设备租借；承受总公司工程建造事务；对外承揽工程；电池出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；物联网技能服务；物联网技能研制；物料转移配备制作；智能物料转移配备出售；工业自动操控体系设备制作；工业自动操控体系设备出售；电子元器件与机电组件设备出售；电子元器件与机电组件设备制作； 电力电子元器件出售；有色金属合金出售；金属资料出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；仪器仪表出售（一般运营项目自主运营，答应运营项目凭相关答应证或许赞同文件运营）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
本次证券发行类型 本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。本次可转化公司债券及未来转化的公司A股股票将在上海证券买卖所科创板上市。
1、保荐安排及其相关方与发行人及其相关方之间或许影响公正施行保荐责任的相相联络状况
到2022年3月31日，浦江聚金丰安出资处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦江出资”）持有发行人2,194,877股股票，持股份额为0.52%，浦江出资的施行事务合伙人浙江浙商本钱处理有限公司是本次发行保荐安排浙商证券的全资子公司，且浙江浙商本钱处理有限公司持有浦江出资17.86%的出资份额。
此外，依据《关于在上海证券买卖所建立科创板并试点注册制的施行定见》及《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行方法》的要求，科创板试行保荐安排相关子公司“跟投”准则。本保荐安排全资子公司浙商证券出资有限公司参加战略配售，到2022年3月31日持有发行人2,128,500股，持股份额为0.50%。
除上述景象外，到本发行保荐书签署日，本保荐安排及其相关方与发行人及其相关方之间不存在下列或许影响公正施行保荐责任的相相联络景象：
（1）本保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况；
（2）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有本保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况；
（3）本保荐安排的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员具有发行人权益、在发行人任职等状况；
（4）本保荐安排的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况；
2、保荐安排及其相关方与发行人及其相关方之间或许影响公正施行保荐责任的其他利害联络及严峻事务来往状况
经核对，到本发行保荐书签署日，本保荐安排及其相关方与发行人及其相关方之间不存在或许影响公正施行保荐责任的其他利害联络及严峻事务来往。
本保荐安排对出资银行事务施行的项目内部审阅程序，是依据中国证监会对保荐安排（主承销商）出资银行事务的内部操控要求拟定的，详细有以下操控程
本保荐安排建立出资银行质量操控部（以下简称“投行质控部”）对出资银行类事务危险施行进程处理和操控。投行质控部经过对出资银行类事务施行贯穿全流程、各环节的动态盯梢和处理，最大程度前置危险操控作业，施行对出资银行类项目质量把关和事中危险处理等责任。对出资银行类项目是否契合立项、内核等规范和条件，项目组拟提交、报送、出具或宣布的资料和文件是否契合法令法规、中国证监会的有关规矩、自律规矩的相关要求，事务人员是否勤勉尽责施行尽职查询责任等进行核对和判别。
本保荐安排建立非常设安排内核委员会和常设安排出资银行内核办公室（以下合称“内核安排”）施行对出资银行类项意图内核程序。内核安排经过介入首要事务环节、把控要害危险节点，完结公司层面对投行事务危险的全体管控，对出资银行类项目进行出口处理和终端危险操控，施行以公司名义对外提交、报送、出具或宣布资料和文件的终究批阅抉择方案责任。本项目申报资料经浙商证券内核委员会和内核办公室终究审议经往后对外报送。
2022年2月22日，浙商证券在杭州举行了内核会议，审议海南金盘智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市项目。参加会议的内核委员会成员应到9人，9人参加表决，契合内核委员会作业规矩的要求，内核会议赞同保荐海南金盘智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市项目。
海南金盘智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市项目请求契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及规范性文件规矩的条件；本次征集资金投向契合国家工业方针和相关法令、法规的规矩；本次向不特定目标发行可转化公司债券请求资料已到达有关法令、法规及规范性文件的要求，未发现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失；赞同保荐海南金盘智能科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在科创板上市。
（一）浙商证券已依照法令、行政法规和中国证监会的规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，施行了相应的内部审阅程序。
1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规矩；
2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；
3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布资料中表达定见的依据充沛合理；
4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布资料与证券服务安排宣布的定见不存在实质性差异；
5、确保所指定的保荐代表人及本保荐安排的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布资料进行了尽职查询、审慎核对；
6、确保发行保荐书、与施行保荐责任有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；
7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、中国证监会的规矩和职业规范；
8、自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务处理方法》采纳的监管方法；
1、发行人于2021年12月16日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于公司契合向不特定目标发行可转化公司债券条件的方案》、《关于公司向不特定目标发行可转化公司债券方案的方案》等方案。
2、发行人于2022年1月5日举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了第二届董事会第十八次会议审议经过的与本次发行相关的方案，并赞同授权公司董事会全权处理本次发行的详细事宜。
北京市金杜（深圳）律师事务所就发行人2022年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人和到会会议人员的资历、会议的表决程序等事项出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于海南金盘智能科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令定见书》，其定论定见为：海南金盘智能科技股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决作用合法有用。
3、发行人于2022年4月26日举行第二届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券方案的方案》等方案，依据《注册处理方法》等有关法令法规和规范性文件的规矩，公司董事会对本次发行方案中的征集资金规划进行了调减。依据公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次向不特定目标发行可转化公司债券相关事宜的方案》，本次调整向不特定目标发行可转化公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
4、发行人于2022年5月15日举行第二届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券方案的方案》等方案，依据《注册处理方法》等有关法令法规和规范性文件的规矩，公司董事会对本次发行方案中的征集资金出资项意图出资总额、内部出资结构以及拟运用征集资金进行了调整。依据公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次向不特定目标发行可转化公司债券相关事宜的方案》，本次调整向不特定目标发行可转化公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
5、发行人于2022年6月13日举行第二届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券方案的方案》等方案，依据《注册处理方法》等有关法令法规和规范性文件的规矩，公司董事会对本次发行方案中的征集资金规划进行了调减。依据公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次向不特定目标发行可转化公司债券相关事宜的方案》，本次调整向不特定目标发行可转化公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
经过对发行人的尽职查询、审慎核对，本保荐安排以为：发行人主营事务杰出，在同职业中具有较强的竞赛才能；发行人建立健全法人处理结构和内部操操控度，并完结了公司的规范运作；发行人财物、人员、财政、安排和事务独立，具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能；发行人财政处理准则健全，并得到有用施行；发行人对本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金出资项目进行了充沛的商场调研和可行性证明，项目施行后有利于发行人进步中心竞赛力，完结可继续开展。发行人已具有了《公司法》、《证券法》、《注册处理方法》等法令、法规及规范性文件规矩的向不特定目标发行可转化公司债券的条件。因而保荐安排赞同保荐发行人向不特定目标发行可转化公司债券。
保荐安排对发行人是否契合《证券法》关于揭露发行可转债的条件进行了逐项核对。保荐安排经核对后以为，发行人本次发行可转债契合《证券法》规矩的发行条件，详细状况如下：
公司严厉依照《公司法》、《证券法》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会及有关的运营安排，具有健全的法人处理结构。发行人建立健全了各部分的处理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》、《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，施行各自的责任。
公司契合《证券法》第十五条“（一）具有健全且运转杰出的安排安排”的规矩。
2019年、2020年、2021年，公司归属于母公司一切者的净赢利（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 17,871.73万元、20,393.80万元、20,196.99万元，均匀三年可分配赢利为19,487.51万元。本次向不特定目标发行可转债按征集资金97,670.26万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。
公司契合《证券法》第十五条“（二）最近三年均匀可分配赢利足以付出公司债券一年的利息”的规矩。
本次征集资金将用于“储能系列产品数字化工厂建造项目（桂林）”、“智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目（武汉）”、“节能环保输配电设备智能制作项目（公司IPO募投项目）”和“补偿流动资金”。
上述项目契合国家工业方针和法令、行政法规的规矩。公司向不特定目标发行可转债征集的资金，将依照征集阐明书所列资金用处运用；改动资金用处，须经债券持有人会议作出抉择；向不特定目标发行可转债筹措的资金，不用于补偿亏本和非出产性支出。
本次发行契合《证券法》第十五条“揭露发行公司债券筹措的资金，有必要依照公司债券征集方法所列资金用处运用；改动资金用处，有必要经债券持有人会议作出抉择。揭露发行公司债券筹措的资金，不得用于补偿亏本和非出产性支出”的规矩。
金盘科技首要从事运用于新动力、高端配备、高效节能等范畴的输配电及操控设备产品的研制、出产及出售。公司在干式变压器细分职业的产品功能、技能水平、品牌影响力等方面具有必定竞赛力，是全球干式变压器职业优势企业之一，首要面向中高端商场，多年以来产品功能、质量和定制化才能均取得首要客户的认可。公司具有继续运营才能。
公司契合《证券法》第十五条：“上市公司发行可转化为股票的公司债券，除应当契合第一款规矩的条件外，还应当恪守本法第十二条第二款”的规矩。
公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列景象之一的，不得再次揭露发行公司债券：（一）对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况；（二）违背本法规矩，改动揭露发行公司债券所募资金的用处”规矩的制止再次揭露发行公司债券的景象。
公司严厉依照《公司法》、《证券法》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会及有关的运营安排，具有健全的法人处理结构。发行人建立健全了各部分的处理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》、《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，施行各自的责任。
公司契合《注册处理方法》第十三条“（一）具有健全且运转杰出的安排安排”的规矩。
2019年、2020年、2021年，公司归属于母公司一切者的净赢利（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 17,871.73万元、20,393.80万元、20,196.99万元，均匀三年可分配赢利为19,487.51万元。本次向不特定目标发行可转债按征集资金97,670.26万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。
公司契合《注册处理方法》第十三条“（二）最近三年均匀可分配赢利足以付出公司债券一年的利息”的规矩。
2019 年、2020年、2021年、2022年1-3月，公司运营活动发生的现金流量
公司契合《注册处理方法》第十三条“（三）具有合理的财物负债结构和正常的现金流量”的规矩。
公司现任董事、监事和高档处理人员具有任职资历，可以忠诚和勤勉地施行职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规矩的行为，且最近三十六个月内未遭到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未遭到过证券买卖所的揭露斥责，不存在因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询的景象。
公司契合《注册处理方法》第九条“（二）现任董事、监事和高档处理人员契合法令、行政法规规矩的任职要求”的规矩。
5、具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象
公司的人员、财物、财政、安排、事务独立，可以自主运营处理，具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象。
公司契合《注册处理方法》第九条“（三）具有完好的事务体系和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象”的规矩。
6、管帐根底作业规范，内部操操控度健全且有用施行，财政报表的编制和宣布契合企业管帐准则和相关信息宣布规矩的规矩，在一切严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述
公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和其他的有关法令法规、规范性文件的要求，建立健全和有用施行内部操控，合理确保运营处理合法合规、财物安全、财政陈述及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完结开展战略。公司建立健全了公司的法人处理结构，构成科学有用的责任分工和制衡机制，保证了处理结构规范、高效运作。公司安排结构明晰，各部分和岗位责任清晰。公司建立了专门的财政处理准则，对财政部的安排架构、作业责任、财政批阅等方面进行了严厉的规矩和操控。公司施行内部审计准则，建立审计部，配备专职审计人员，对公司财政收支和经济活动进行内部审计监督。公司依照企业界部操控规范体系在一切严峻方面坚持了与财政报表编制相关的有用的内部操控。
公司2019年度、2020年度及2021年度财政陈述经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了《2018-2020年度审计陈述》（中汇会审[2021]0122号）、《2021年度审计陈述》（中汇会审[2022]1908号）规范无保存定见的审计陈述。
公司契合《注册处理方法》第九条“（四）管帐根底作业规范，内部操操控度健全且有用施行，财政报表的编制和宣布契合企业管帐准则和相关信息宣布规矩的规矩，在一切严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述”的规矩。
公司契合《注册处理方法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财政性出资”的规矩。
8、公司不存在《注册处理方法》第十条规矩的不得向不特定目标发行股票或可转化公司债券的以下景象：
“1、不存在擅自改动前次征集资金用处未作纠正，或许未经股东大会认可的景象；
2、不存在公司及其现任董事、监事和高档处理人员最近三年遭到中国证监会行政处罚，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责，或许因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询的景象；
3、不存在公司及其控股股东、实践操控人最近一年存在未施行向出资者作出的揭露许诺的景象；
4、不存在公司及其控股股东、实践操控人最近三年存在贪婪、贿赂、侵吞工业、移用工业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，或许存在严峻危害上市公司利益、出资者合法权益、社会公共利益的严峻违法行为的景象。”
“（一）对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况；
（1）公司本次募投项目之“储能系列产品数字化工厂建造项目（桂林）”、“智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目（武汉）”是公司在既有储能相关技能及产品研制作用的根底上，完结储能系列产品的批量化出产。公司本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制作项目”将进一步进步公司中高端干式变压器系列产品的出产才能，满意新动力、高端配备、高效节能等下流职业继续增加的商场需求。公司本次募投项目之“补偿流动资金”首要为公司事务继续较快开展供给流动资金保证。因而，本次征集资金将出资于科技立异范畴的事务。
（2）公司本次征集资金运用契合国家工业方针和有关环境维护、土地处理等法令、行政法规规矩。
（3）公司本次募投项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性。
因而，公司征集资金运用契合《注册处理方法》第十二条和第十五条的相关规矩。
11、可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股价格及调整准则、换回及回售、转股价格向下批改等要素；向不特定目标发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法洽谈承认。
本次发行的可转化公司债券票面利率的承认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。
本次发行的可转债将托付具有资历的资信评级安排进行信誉评级和盯梢评级。资信评级安排每年至少公告一次盯梢评级陈述。
公司拟定了《海南金盘智能科技股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》，约好了维护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。
本次发行预案中约好：“本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据商场和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；
前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。”
“在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，则转股价格相应调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）。详细的转股价风格整公式如下：
其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在上海证券买卖所网站（）或中国证监会指定的其他上市公司信息宣布媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份登记日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格施行。
当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公正、公正、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规、证券监管部分和上海证券买卖所的相关规矩来拟定。”
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，详细换回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据发行时商场状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。
在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。”
本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起按批改后的转股价格从头核算。
本次发行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。
若本次可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严峻改动，且该改动被中国证监会确认为改动征集资金用处的，本次可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满意后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不得再行使附加回售权。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。”
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在上海证券买卖所网站（）或中国证监会指定的其他信息宣布媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登
记日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并施行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份登记日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格施行。”
12、可转债自发行结束之日起六个月后方可转化为公司股票，转股期限由公司依据可转债的存续期限及公司财政状况承认。债券持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次发行预案中约好：“本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。”可转债持有人的权力包含依据约好条件将所持有的可转债转为公司A股股份。
13、向不特定目标发行可转债的转股价格应当不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均价。
本次发行预案中约好：“本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据商场和公司详细状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；
前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。”
保荐安排对本次发行是否契合《可转化公司债券处理方法》的相关规矩进行了逐项核对。保荐安排经核对后以为，发行人本次发行可转债契合《可转化公司债券处理方法》的相关规矩，详细状况如下：
1、向不特定目标发行可转债的，发行人应当为可转债持有人延聘受托处理人，并缔结可转债受托处理协议。
发行人已延聘浙商证券作为本次向不特定目标发行可转债的受托处理人，并已签署了可转债受托处理协议，发行人已在征集阐明书中约好可转债受托处理事项。
浙商证券将依照《公司债券发行与买卖处理方法》的规矩以及可转债受托处理协议的约好施行受托处理责任。
2、征集阐明书应当约好可转债持有人会议规矩。可转债持有人会议规矩应当公正、合理。
发行人已拟定可转债持有人会议规矩，并已在征集阐明书中宣布可转债持有人会议规矩的首要内容。持有人会议规矩已清晰可转债持有人经过可转债持有人会议行使权力的规划，包含可转债持有人会议的招集、告诉、抉择方案机制和其他重要事项。可转债持有人会议依照《可转化公司债券处理方法》的规矩及会议规矩的程序要求所构成的抉择对全体可转债持有人具有约束力。
3、发行人应当在征集阐明书中宣布可转债违约的景象、违约责任及其承当方法以及可转债发生违约后的诉讼、裁定或其他争议处理机制。
发行人已在征集阐明书中宣布可转债违约的景象、违约责任及其承当方法以及可转债发生违约后的诉讼、裁定或其他争议处理机制。
（四）本次证券发行契合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规矩的发行条件
发行人本次征集资金用于补偿流动资金和归还债款的份额未超越征集资金总额的30%，契合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第一条的规矩。
发行人本次为向不特定目标发行可转化公司债券，不适用《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第二条的规矩。
3、发行人前次征集资金根本运用结束（或发行人前次征集资金投向未发生改变且按方案投入），本次发行董事会抉择日间隔前次征集资金到位日不少于6个月，上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩
发行人本次发行为向不特定目标发行可转化公司债券，不适用《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第三条的规矩。
4、最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。
发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象，契合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第四条的规矩。
公司自成立以来，继续投入资金用于产品开发及技能立异，陈述期各期研制投入分别为10,146.09万元、11,190.53万元、15,758.08万元、3,134.41万元。公司正在继续推动输配电及操控产品智能化、储能系列产品开发及制作形式数字化转型的研制投入及技能晋级迭代，但上述研制投入是否能取得技能作用具有必定的不承认性。如研制作用不及预期，则公司或许无法依据商场需求及时对产品晋级或开发新产品，导致公司首要产品失掉技能优势、商场竞赛力下降，公司将面对商场份额下降的危险。
公司首要产品为输配电及操控设备，且正处于数字化转型晋级要害阶段，需求把握跨范畴多学科常识的技能研制人才。到陈述期末，公司研制人员达318人，占公司总人数15.73%。跟着公司首要产品逐渐向集成化、智能化方向开展，以及制作形式向数字化、智能化方向开展，公司将面对加大培育和储藏技能人才的压力，若公司不能继续引入、培育适宜和满意的人才，或公司现有技能人才流失，将会对公司运营发生晦气影响。
陈述期内，公司运用于新动力、高端配备、高效节能等三个范畴的首要产品收入算计占公司主营事务收入的份额均匀为66.04%。公司运营成绩与新动力、高端配备、高效节能等下流职业的全体开展状况、景气程度密切相关。若未来国内外微观经济环境及国家相关工业方针发生改动，上述下流职业景气量下降或许相关出资需求下降，然后影响公司首要产品的商场需求，将对公司的运营成绩发生必定晦气影响。
公司产品首要原资料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工资料、一般金属资料，陈述期内直接资料本钱占主营事务本钱的份额均匀为84.07%，首要原资料收购价格的改动是影响公司赢利的重要要素。受国内经济形势、国家微观调控方针及商场供求改变等要素的影响，陈述期内公司首要原资料的均匀收购价格呈现必定的动摇。假如未来公司首要原资料的均匀收购价格呈现大幅上涨，而公司首要产品的出售价格或销量无法同步进步，或许会对公司运营成绩发生晦气影响。
公司干式变压器产品首要面向风能、轨道交通、高效节能等要点运用范畴的中高端商场。跟着干式变压器中高端商场竞赛加重，若公司与世界首要竞赛对手在品牌影响力、技能立异才能、全球服务才能等方面以及与国内首要竞赛对手在资金实力、产能规划约束等方面的竞赛距离进一步扩展，则公司有或许在未来的商场竞赛中处于晦气位置，公司将面对商场份额下降的危险，或许会对公司的继续运营才能发生晦气影响。
自2018年中美两国发生买卖冲突以来，公司直接出口至美国的产品被美国列入了加征关税清单，未来若中美买卖冲突继续晋级，将对公司直接出口美国事务及运营成绩发生必定程度的晦气影响。
公司在进口原资料、出口产品时首要运用美元、欧元等外币进行结算，受外币汇率动摇影响，陈述期各期汇兑损益分别为-654.85万元、1,810.30万元、1,851.33万元、286.47万元，汇率动摇将直接影响公司的运营成绩。未来若公司首要结算外币的汇率呈现大幅晦气改变，导致公司汇兑损益继续上升，将对公司运营成绩发生晦气影响。
陈述期内，公司及子公司金盘上海被确认为高新技能企业，享用减按 15%的税率交纳企业所得税的税收优惠方针；公司子公司桂林君泰福契合财政部、税务总局、国家开展变革委发布的《关于连续西部大开发企业所得税方针的公告》等规矩中的设在西部区域鼓励类工业企业的确认规范，享用减按15%的税率交纳企业所得税的税收优惠方针。若未来公司及上述子公司不能继续契合上述税收优惠确认规范或国家调整上述税收优惠方针，则公司企业所得税费用将有所添加，公司税后赢利将遭到必定影响。
跟着公司事务规划及运营收入继续增加，陈述期内应收账款余额较大且呈上升趋势，到陈述期末公司应收账款余额为140,905.23万元。若未来经济环境及工业方针改动，部分客户运营状况发生严峻晦气改动，则公司将面对不能如期回收或无法回收其应收账款的危险，然后对公司运营活动净现金流量发生晦气影响。
陈述期内公司存货中的宣布产品余额较大且呈上升趋势，到陈述期末，公司宣布产品余额为82,959.75万元，占总财物份额为15.63%，首要为1年以内的宣布产品，首要系公司部分干式变压器、箱式变电站等产品的设备调试和通电检验周期较长，且受轨道交通等范畴客户项目工程全体建造进展的影响，导致各期末部分宣布产品无法在当期检验承认收入。未来跟着公司事务规划扩张，公司宣布产品余额或许进一步添加并继续处于较高水平，且或许面对部分宣布产品检验周期延伸、资金占用添加等危险，然后对公司运营活动净现金流量发生晦气影响。
陈述期各期，公司主营事务毛利率为27.32%、26.54%、23.38%、18.27%，2021年、2022年1-3月毛利率下降首要系硅钢、电磁线等首要原资料价格上涨所形成的。公司毛利率水平首要受产品出售价格、客户结构、产品结构、原资料价格、人力本钱等要素的影响，如上述要素发生继续晦气改动，将对公司的毛利率水平缓盈余才能发生晦气影响，公司存在毛利率下降的危险。
若未来国内外商场呈现具有较强实力的中高端输配电及操控设备产品竞赛者，或公司原有竞赛对手加大研制投入进步产品竞赛力及改进服务水平并加强商场开辟力度，将导致公司面对的商场竞赛加重，然后导致公司首要产品价格及毛利率下降；若未来受经济环境、工业周期等要素归纳影响，公司产品首要原资料商场价格继续上涨，人力本钱继续上升，公司毛利率将存在继续下滑危险，然后对公司运营成绩发生晦气影响。
公司子公司金盘上海坐落青浦区青浦镇汇金路999号的部分厂房、宿舍，因其所属的金盘上海二期项目没有建造完结，因而没有处理房产权属证明，该部分厂房、宿舍首要用于金盘上海部分产品的出产及职工住宿。以上没有处理权属证明的房产建筑面积算计占金盘上海悉数自有房产建筑面积的份额为28.64%，占公司境内悉数自有房产建筑面积的份额为4.65%。公司拟依据开展战略规划及运营资金状况择时建造完结金盘上海二期项目，再一致处理金盘上海二期项目相关房产权属证明。但因为后续处理房产权属证明相关手续和程序较多、批阅时刻较长，取得相关房产权属证明的时刻具有不承认性。
到陈述期末，公司租借坐落海口市南海大路100号美国工业村4号厂房（建筑面积算计6,939平方米），首要用于公司产品的部分出产工序及仓储，该部分租借厂房虽均已取得权属证明，但因前史遗留问题均未取得相关土地运用权证书。
若因上述自有及租借房子权属瑕疵问题导致公司出产运营无法继续运用，然后需求公司寻觅其他房子代替，将对公司短期内的出产运营发生晦气影响。
公司本次征集资金出资项目建成后，将导致新增固定财物原值和年折旧额、无形财物原值和年摊销额。本次征集资金项目建成并投产后，估计每年新增折旧及摊销金额约7,041.08万元（税前），以下为对公司2021年的运营成绩影响状况的测算：前述每年新增折旧及摊销金额占公司 2021年运营收入的份额约2.13%，除掉所得税影响后占公司2021年净赢利的份额约25.42%。尽管本次征集资金出资项目预期效益杰出，项目顺畅施行后估计效益可以较好地消化新增折旧及摊销的影响，但因为影响募投项目效益完结的要素较多，若募投项目实践效益低于预期，则募投项目新增折旧及摊销将对公司运营成绩带来晦气影响。
公司本次募投项目之“储能系列产品数字化工厂建造项目（桂林）”、“智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目（武汉）”建成达产后，可完结年产能储能系列产品3.9GWh。尽管公司现已结合商场前景、工业方针以及公司人员、技能、商场储藏等状况对该等募投项目可行性进行了充沛证明，并现已取得储能系列产品的部分订单，与部分意向客户签订了战略协作协议，且在活跃开辟其他客户，但若未来公司储能系列产品技能水平不能彻底满意客户需求，或国内外经济环境、国家工业方针、商场容量、商场竞赛状况、职业开展趋势等发生严峻晦气改动，或公司储能系列产品商场开辟不及预期，则该等募投项目或许面对量产进展不及预期、新增产能不能被及时消化的危险。
公司本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制作项目（公司IPO募投项目）”可完结年产能干式变压器系列产品2,000万kVA。尽管公司是全球干式变压器职业优势企业之一，公司干式变压器系列产品在国内外商场具有必定的竞赛优势和先进性，但若未来国内外经济环境、国家工业方针、职业竞赛状况等多种要素发生严峻晦气改动，或公司商场开辟不及预期，则该募投项目建成后将面对新增产能不能被及时消化的危险。
公司本次募投项目之“储能系列产品数字化工厂建造项目（桂林）”、“智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目（武汉）”建成达产后，将完结公司储能系列产品的批量化出产。尽管公司已具有出产储能系列产品所需的相关技能、人员储藏及处理才能，公司储能系列相关产品现已第三方权威安排检测合格，并现已取得储能系列产品的部分订单，但若公司既有的相关技能、人员储藏及处理水平不能满意储能事务施行的需求，或未来公司储能系列产品技能水平不能彻底满意职业要求和客户需求，或该等募投项目在施行进程中商场环境、工业方针、工程建造进展、工程处理及设备供给、产品价格、原资料供给等发生严峻晦气改动，或公司储能系列产品商场开辟不及预期，将或许导致该等募投项目不能按方案施行或项目施行后收益不能到达预期的危险，然后对公司的出产运营和未来开展发生晦气影响。
公司本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制作项目（公司IPO募投项目）”建成达产后，将扩展现有干式变压器系列产品产能。尽管该募投项目可行性剖析是依据项目规划时的国内外商场环境、职业开展趋势、公司开展战略规划等要素做出的，但该募投项目在施行进程中或许遭到商场环境改动、工业方针改动、工程建造进展、工程处理及设备供给、产品价风格整、原资料供给等要素的影响，将或许导致募投项目不能按方案施行或项目施行后收益不能到达预期的危险，然后对公司的出产运营和未来开展发生晦气影响。
1、不契合科创板股票出资者恰当性要求的公司可转债出资者所持本次可转债不能转股的危险
公司为科创板上市公司，本次向不特定目标发行可转化公司债券，参加可转债转股的出资者，应当契合科创板股票出资者恰当性处理要求。如可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性处理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转化为公司股票。
公司本次发行可转债设置了换回条款，包含到期换回条款和有条件换回条款，到期换回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）依据发行时商场状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认，有条件换回价格为面值加当期应计利息。假如公司可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性要求，在所持可转债面对换回的状况下，考虑到其所持可转债不能转化为公司股票，假如公司按事前约好的换回条款承认的换回价格低于出资者取得可转债的价格（或本钱），出资者存在因换回价格较低而遭受丢失的危险。
若未来公司遇到外部运营环境发生严峻晦气改动、运营状况及回款状况远低于预期或许其他融资途径收紧受限等状况，公司的财政状况、资金实力或将恶化故而造本钱息兑付压力增大，在上述状况下本次可转债出资者或将面对部分或悉数本金和利息无法归还的危险。
关于出资者而言，公司股票价格在未来呈现不行预期的动摇，故而存在转股期内因为各方面要素的影响导致股票价格不能到达或许超越本次可转债转股价格的或许性，在这种状况下将会影响出资者的出资收益；此外，在转股期内，若可转债到达换回条件且公司行使相关权力进行换回，亦将会导致出资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入削减。
关于公司而言，如因公司股票价格低迷或未到达债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，然后添加公司的财政费用担负和资金压力。
公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下批改的条款，但未来在触发转股价格批改条款时，公司董事会或许依据商场要素、公司事务开展状况以及财政状况等多重要素考虑，不提出转股价格向下批改方案，或董事会虽提出转股价格向下批改方案但方案未能经过股东大会表决然后未能施行。若发生上述状况，存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改条款无法施行的危险。
此外，若公司董事会提出转股价格向下批改方案并获股东大会经过，但批改方案中转股价格向下批改起伏存在不承认，公司之后股票价格仍有或许低于批改后的转股价格。上述状况的发生仍或许导致出资者持有本可转化公司债券不能施行转股的危险。
本次发行可转债存续期限较长，而影响本次可转债出资价值的商场利率凹凸与股票价格水平遭到世界和国内政治经济形势、国民经济全体运转状况、国家货币方针等许多不承认要素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述要素发生晦气改动时，可转债的价值或许会随之相应下降，然后使出资者遭受丢失。
本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开端后的较短期间内将大部分或悉数可转债转化为公司股票，公司股本和净财物将有必定程度的添加，但本次征集资金从投入到发生收益需求必定的时刻，故或许存在公司赢利增加起伏小于总股本及净财物添加起伏的状况。本次发行征集资金到位后，公司存在每股收益及净财物收益率下降的危险。
本次发行的可转化公司债券因为可以转化成公司一般股，所以其价值受公司股价动摇的影响较大。股票商场出资收益与危险并存，股票价格的动摇不只受公司盈余水平缓开展前景的影响，并且受国家微观经济方针调整、金融方针的调控、股票商场的投机行为、出资者的心思预期等许多要素的影响。因而，在发行期间，假如发行人股价继续下行，则可转化公司债券存在必定发行危险。
公司本次发行可转债未供给担保方法，假如可转债存续期间呈现对公司运营处理和偿债才能有严峻负面影响的事情，可转债或许因未供给担保而添加危险。
公司现在资信状况杰出，经东方金诚世界信誉评价有限公司评级归纳鉴定，发行人主体长时刻信誉等级为AA，评级展望为安稳，本次向不特定目标发行的可转化公司债券信誉等级为AA。在本次可转债存续期内，评级安排将继续重视公司外部运营环境的改动、运营处理或财政状况的严峻事项等要素，出具盯梢评级陈述。假如发生任何影响公司主体长时刻信誉等级或本次可转债信誉等级的事项，导致评级安排调低公司主体长时刻信誉等级或本次可转债信誉等级，将会增大出资者的危险，对出资人的利益发生必定影响。
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的两层特性，其二级商场价格遭到商场利率水平、票面利率、剩下年限、转股价格、上市公司股票价格、换回条款及回售条款、出资者心思预期等许多要素的影响，价格动摇状况较为杂乱。其间因可转债附有转股权力，一般可转债的发行利率比类似评级和期限的可比公司债券的利率更低；别的，因为可转债的转股价格为事前约好的价格，跟着商场股价的动摇，或许会呈现转股价格高于股票商场价格的景象，导致可转债的买卖价格下降。
因而，公司可转债在上市买卖及转股进程中，可转债买卖价格均或许呈现异常动摇或价值违背，乃至低于面值的状况，然后或许使出资者面对必定的出资危险。公司提示出资者有必要充沛认识到债券商场和股票商场中或许遇到的危险，以及可转债特别的产品特性，以便作出正确的出资抉择方案。
本次可转债发行尚须满意多项条件方可完结，包含但不限于上海证券买卖所发行上市审阅及中国证监会注册等。上述批阅事项能否取得审阅经过，以及取得相关赞同的时刻均存在不承认性。
公司自成立至今，一直专心于技能立异和产品晋级，现在首要从事运用于新动力、高端配备、高效节能等范畴的输配电及操控设备产品的研制、出产和出售，首要产品为干式变压器（包含特种干式变压器和规范干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网设备、SVG等输配电及操控设备产品，广泛运用于新动力（含风能、太阳能、储能等）、高端配备（含轨道交通、海洋工程）、高效节能、工业企业电气配套、根底设备、民用住所、传统发电及供电、新式根底设备（含数据中心、新动力轿车充电设备）等范畴，其间风能、轨道交通、高效节能等三个范畴为公司首要产品的要点运用范畴。凭仗产品功能安稳、质量优秀、故障率低一级特色，公司在职业界具有必定的竞赛力和商场份额，是全球干式变压器职业优势企业之一。陈述期内，公司产品首要下流运用范畴新动力、轨道交通、高效节能等工业继续较快开展，公司主营事务收入完结继续较快增加。
近年来，公司活跃布局数字化工厂全体处理方案、光伏电站事务、储能事务等新事务，并继续加大新事务的研制投入和商场拓宽力度。到本发行保荐书签署日，公司已与伊戈尔电气股份有限公司子公司签署了智能制作全体处理方案总承揽合同，合同金额为17,129.60万元，为其供给智能制作全体处理方案总承揽服务，该项目估计于2022年四季度完结交给；与伊戈尔电气股份有限公司子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司签署了智能制作全体处理方案总承揽合同（厂房二），合同金额为13,128.62万元，该项目估计于2023年三季度完结交给。最近一年内，公司分别在江苏、海南、广东等区域连续承受了多个光伏电站工程事务及光伏发电事务合同。2022年1月，公司已与国家电力出资集团有限公司子公司签署了《战略协作意向协议书》，约好其未来一切储能项目将公司作为首选供给商，由公司为其供给储能EPC工程总包服务；2022年4月，公司与天津瑞源电气有限公司组成的联合体已中标“中广核海南白沙邦溪100MW光伏项目储能设备收购项目”，中标价格为6,499.92万元，公司将担任项目50MWh储能设备（30台）的出产、设备、现场施行及后续售后服务保证；现在，公司已完结25MWh（15台）中高压直挂（级联）储能体系产品的出产，估计于2022年三季度交给上述客户；其他25MWh（15台）中高压直挂（级联）储能体系产品的出产及交给估计于2022年三季度完结；2022年6月，公司与海南牛路岭电力工程有限公司签署了《电力设备购销合同书》，合同金额为6,970.00万元，公司担任向海南交控动力有限公司乐东县莺歌海100MW光伏发电项目供给50MWh（30台）中高压直挂（级联）储能体系产品，上述产品的出产及交给估计于2022年三季度完结。
综上，公司现有首要产品商场需求将继续较快增加，一起公司数字化工厂全体处理方案、光伏电站事务、储能系列产品等新事务将成为新的成绩增加点，公司具有宽广的开展前景。
七、关于即期报答摊薄状况的合理性、添补即期报答方法及相关许诺主体的许诺事项的核对定见
发行人已依据《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（中国证券监督处理委员会公告[2015]31号）的要求，对本次发行对即期报答的摊薄状况进行估计，并拟定了添补即期报答方法，发行人的董事、高档处理人员及控股股东、实践操控人已作出关于添补即期报答方法可以得到切施行行许诺。发行人已于2022年4月28日发布《海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关许诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-034），契合《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）中关于维护中小出资者合法权益的精力。
八、《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》要求的核对事项
浙商证券已依据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告[2018]22号）等规范性文件的要求，对本次发行中延聘第三方等廉洁从业状况进行了核对。
本保荐安排在本次保荐事务中不存在各类直接或直接延聘第三方的行为，不存在未宣布的延聘第三方行为。
本保荐安排对发行人有偿延聘第三方等相关行为进行了专项核对。经核对，在本次发行上市中，发行人延聘浙商证券作为本次发行的保荐安排和主承销商及可转债受托处理人，延聘上海市锦天城律师事务所作为本次发行的法令顾问，延聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）作为本次发行的审计安排，延聘东方金诚世界信誉评价有限公司作为本次发行的评级安排，延聘北京尚普信息咨询有限公司作为征集资金出资项目可行性研究的咨询服务安排，延聘简松年律师行律师事务所、Bonicos & Wang, P.C.律师事务所为本次发行供给境外法令事项核对服务。
经核对，发行人延聘其他第三方具有必要性，其延聘行为合法合规，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》的相关规矩。
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