2023年是特殊的一年,以ChapGPT为代表的AI大模型涌现,让人工智能对云计算、大数据产生了更旺盛的需求。在10月31日召开的2023云栖大会上,业内嘉宾纷纷认为,GPT模型与云计算相结合,将是云计算的第三次浪潮。华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)从中充分受益,过去一年净值增长率达42.89%(数据来自基金三季报,截至2023.09.30)。为方便场外投资者把握“云”上的投资机遇,华夏基金于11月10日发行华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金(A类:019868;C类:019869),该基金以“华夏中证云计算与大数据主题ETF”为投资标的,通过紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数(930851.CSI),为场外投资者提供一款透明度高、成本低廉的指数投资工具。
资料显示,中证云计算与大数据主题指数(以下简称为云计算指数),通过选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。截至2023年11月3日,云计算指数前十大权重股包含科大讯飞002230)、金山办公、恒生电子600570)、中际旭创300308)、中科曙光603019)等,指数主题风格鲜明,聚集软件和IT有突出贡献的公司,汇聚云计算、大数据领域优质公司。同时,云计算指数表现出较大的成长潜力,据根据Wind一致预测,指数权重股2024年预计营收同比增速和归母净利润同比增速分别为17.97%和40.70%,2025年预计同比增速分别为20.45%和32.02%。
云计算指数于2016年7月20日发布,以2012年6月29日为基日,以1000点为基点。Wind多个方面数据显示,截至2023年11月3日,短期来看,云计算指数今年以来累计上涨9.03%,同期沪深300指数涨幅为-7.43%,实现了逆势上升;长久来看,自基日以来云计算指数累计上涨244.78%,同期沪深300指数累计上涨47.76%,超额收益明显。相较于宽基指数,云计算指数历史展现出高弹性优势。
云计算概念首次是在2006年8月的搜索引擎会议上提出。发展至今,云计算慢慢的变成了新型基础设施的关键支撑技术。简单来说,云计算是指通过计算机网络形成的计算能力极强的系统,可储存、集合相关资源并可按需配置,向用户更好的提供个性化服务。其中,提供储存、集合相关资源的共享池叫做“云”,用户利用互联网访问“云”,不受时间和空间限制快速获取所需资源。随着进入数字化的经济时代,云计算战略价值持续提升,政府对云计算的支持力度不断加大。2021年3月,“十四五”规划中,“加快数字化发展,建设数字中国”作为单独篇章被提出,其中云计算位列七大数字化的经济产业之首。
展望未来,随着5G技术的普及和AI大模型发展带来的算力需求激增,全球和我国云计算产业有望保持加快速度进行发展。据中国信通院《云计算白皮书(2023年)》多个方面数据显示,2022 年全球云计算市场规模为4910亿美元,增速19%,到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。2022年,我国云计算市场规模达4550亿元较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速,我国云计算市场仍处于加快速度进行发展期,预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。
经过近两年的调整,当前A股市场底部配置机会显现。Wind多个方面数据显示,截至2023年11月3日,上证指数最新市盈率为12.67倍,比过去10年近73%的时间都要“便宜”;上证指数市净率为1.23倍,比过去10年近97%的时间都要“划算”。此外,A股市场风险溢价有着非常明显吸引力,上证指数风险溢价值为5.23%,处于过去10年近80%的高位。
据悉,拟任基金经理是指数产品管理经验比较丰富的赵宗庭先生,拥有15年证券从业经历,超6年投资管理经验,管理着19只被动指数基金产品,管理规模超过1023亿元,是华夏基金指数投研团队的核心成员之一。作为业内最早成立的量化投资团队,华夏基金数量投资部历经18年发展壮大,已具有业内领先的ETF产品研究开发和投资管理能力。截至2023年9月底,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超过3700亿元,是境内首家权益ETF规模突破2000亿元的基金公司,并连续17年稳居第一。
值得一提的是,华夏基金也是业内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司,被动投资管理能力屡获权威认可。站在当下,受益于云计算第三次浪潮,叠加A股市场估值历史低位,借道华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金(A类:019868;C类:019869)布局修复行情正当时。