锂电池工业链上游为电池正负极、电解液、隔阂等要害材料供货商和锂电池出产、检测等设备供货商；中游为电池制作商和拼装商，电池制作商担任使用锂电池设备将上游原材料制成电芯，电池拼装商则担任把若干电芯拼装构成电池组；下流为产品使用终端，包括动力轿车、消费电子及储能等范畴。

　　锂电池设备首要使用于工业链中游，功用掩盖锂电池制作环节，与锂电池产值休戚相关。

　　锂电池设备职业的上游为机械零部件、电气元器件及钢材、铝材等大宗产品的出产商，上游工业的开展水平直接关系到锂电池设备企业的原材料供给和根底组件的配套，对企业的出产运营有着较为直接的影响。我国机械类零部件和电气类元件商场较为老练、产品供给相对安稳，钢材铝材等大宗产品的价格受商场买卖动摇影响较大，从而对企业的出产本钱构成必定影响。除此之外，锂电池设备中部分技能含量较高的零部件会由国内外知名企业出产，其继续供给才能和价格安稳性对职业界的制作企业存在较大影响。

　　锂电池设备职业的下流首要为锂电池出产厂商。跟着使用商场的开展，终端商场对锂电池产品的功能、质量、安稳性、一致性、经济性及安全性的要求不断前进，关于制作设备的功能要求也随之前进。一起，受国家支撑方针的影响，下流工业的快速开展也在带动锂电池设备职业的商场空间不断增加。

　　锂电池检测设备作为锂电出产线的中心部分，在锂电池研制和制作等多个环节均需配备，用以检测电池电芯及电池组一致性、安稳性、安全性和可靠性。其间在研制阶段需求电子显微镜、电池功能检测系统等检测设备；在制作进程的拌和、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型、卷绕、叠片、注液及化成分容等工艺流程中，除了需求 CCD（视觉检测设备）和 X-Ray 检测设备完结外观和结构性检测，还需求电芯分选检测系统、充放电检测系统等检测设备。近年来，跟着我国动力电池产能高速扩张及下流使用商场的迸发，规划化制作布景下动力电池企业关于在线检测设备的要求的不断前进，锂电池检测设备职业商场规划得以敏捷扩展，商场潜力继续开释。

　　相对来说，国外锂电池检测设备研制起步较早，与国内检测设备比较具有精度高、主动化程度高、功能杰出等长处，但近年来跟着我国锂电池出产技能的继续前进，锂电池使用场景日益丰厚，从而导致锂电池品种不断新增，电池出产线频频切换出产类型的现象较为常见。在此布景下，国外锂电池检测设备灵活性相对较低、设备使用范围较窄的缺点凸显，与国内频频替换电池类型的出产方式已不太匹配。锂电池检测设备作为非规范化产品，需求紧跟客户出产工艺改动而不断改动，国内设备厂商在针对我国电池出产工艺特色研制上具有习惯性强、呼应速度快等优势，不只能在锂电池出产逐步向主动化、智能化开展的进程中发挥积极作用，及时跟从改善，还能在设备产生毛病时及时交流处理，下降交流本钱及保护本钱，真实做到降本增效。一起，跟着国产锂电池主动化技能水平的不断前进，进口设备与国产设备的技能规范、产质量量距离已越来越小，相对来说国产设备具有更高性价比。因而，跟着国内锂电池出产企业的产能扩张，锂电池出产线向智能化方向的进一步开展，国产检测设备对进口设备的代替将会加速。

　　在锂电池出产进程中，水分是影响动力电池质量和可靠性的重要要素，因而，水分操控极其重要。近年来，跟着动力电池技能晋级迭代的加速，出产进程中对“除水”的要求日益前进，其间电芯注液前的电芯烘烤作为水分操控最终一道工序，对枯燥设备的挑选更是严苛。在当时商场中，传统运风枯燥工艺因为功率低、能耗高、一致性差等缺点，导致动力电池存在受热不均、水分去除不充沛、电池组一致性不高、安全性低一级问题，对动力电池产能、产品功能和新动力轿车安全较为晦气，使用正逐步削减。一起，常压的枯燥设备在水分操控上作用较差，难以到达电池企业技能要求。因而，现在锂电池职业界枯燥设备首要以真空枯燥设备为主。

　　高真空枯燥设备按技能道路能够分为单体组合式真空枯燥系统和地道式真空枯燥设备，两种产品各具特色及优势，其间单体组合式真空枯燥系统能习惯柔性化出产，合适中小批量出产，地道式真空枯燥设备则以地道炉为主，归纳能耗、出产安稳性、质量一致性等方面与单体组合式枯燥设备比较更优，合适单一品种电池大批量出产。依据现在下流电池制作商场开展趋势来看，跟着锂电池企业会集度不断前进与头部电池厂商扩产显着，对设备安稳性、保护简易性等需求更为重视，具有归纳能耗、出产安稳性、质量一致性优势的地道式真空枯燥设备将成为未来商场干流，商场潜力较大。

　　世界商场中，因为日本及韩国的锂电设备制作企业起步较早，在技能上具有先发优势，其锂电设备功能安稳、主动化程度高且精细度高，在世界上一向处于抢先位置。与之比较，我国锂电池设备制作企业起步较晚，但凭仗高性价比优势及快速呼应服务优势，现在已具有为锂电池出产企业供给各类锂电池出产首要设备的才能，并且在多种设备范畴已到达世界抢先水平，因而近年来国产厂商逐步构成了与日韩厂商正面竞赛的格式，并在不断蚕食日韩厂商商场份额。现在国内干流锂电池出产商大部分选用国产锂电设备，日韩锂电池厂商在国内的锂电池出产基地也在逐步选用国产设备，我国锂电池设备制作企业在商场竞赛中正在逐步占据主动位置。

　　我国锂电池设备制作业当时正处于快速成长期，设备制作企业数量较多，但商场会集度较低，大多仅从事出产线上某一工序设备的制作。但跟着下流商场的进一步开展，特别以动力锂电池为主的高端需求快速增加，锂电池制作职业竞赛日趋激烈。在这一布景下，职业界规划小、技能老练度较低的中小锂电池出产商将因竞赛力较弱而被逐步清退，而大型锂电池出产商则会倾向于购买具有较高商场认可度和技能实力的品牌设备，商场份额将会逐步向规划较大且把握中心技能的设备企业会集。

　　Yokogawa Electric Corporation（日本横河电机株式会社）创建于 1915 年，总部设在日本东京。日本横河电机株式会社首要出产的锂电设备有高精度功率剖析仪、信号源丈量单元、燃料电池阻抗剖析系统等。

　　Innometry Co.,Ltd（韩国赢多美立有限公司）2008 年景立于韩国京畿道，是一家专业从事 X 射线检测设备及外观检测设备研制、出产、出售和技能服务的科技企业。韩国赢多美立有限公司的 X-Ray 锂电检测设备首要使用于动力电池出产制作进程中检测锂电池内部正负极极片的状况、极片的数量及主动剖析良品与不良品。

　　无锡先导智能配备股份有限公司，成立于 2002 年，是抢先的新动力配备制作和服务商，事务包括锂电池智能配备、光伏智能配备、3C 智能配备、智能物流系统、轿车智能产线、燃料电池配备、激光加工配备、薄膜电容器配备等范畴，能为客户供给“智造+服务”为一体的智能工厂全体解决计划。

　　广东利元亨智能配备股份有限公司，成立于 2014 年，从事智能制作配备的研制、出产及出售，公司产品以锂电池制作设备为主，已根本掩盖电池制作、电池安装、电池拼装、电池检测等锂电池出产进程全工艺设备，在锂电池出产范畴已构成“专机+工段线（整线）+数智整厂解决计划”的布局。

　　深圳市赢合科技股份有限公司创建于 2006 年，自成立以来一向致力于锂电池主动化出产设备的研制、规划、制作、出售与服务，产品首要使用于锂离子电池制作的要害工序。公司经过多年运营堆集，现已把握了锂电出产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等要害设备的中心技能，能够为客户供给较全面的主动化出产配备解决计划。

　　浙江杭可科技股份有限公司，创立于 2011 年，是一家集出售、研制、制作、服务为一体的锂电池化成分容成套出产设备系统集成商，公司的首要产品有各类电池充放电设备、测验设备、物流设备及相应配套软件系统，能够为客户配套供给各类锂离子电池出产线）浙江双元科技股份有限公司

　　浙江双元科技股份有限公司成立于 2006 年，是一家专心于为各类企业供给产品出产进程中的面密度/厚度、水分、灰分等工艺参数检测并对出产进程进行闭环操控的在线主动化测控系统，以及适用于外表瑕疵检测、内部缺点检测和尺度丈量的机器视觉智能检测系统的公司。经过多年的研制堆集，公司建立了在线测控和机器视觉检测两大技能途径，产品包括片材在线测控系统、激光测厚系统和 X-ray 内部缺点检测系统等。

　　深圳市信宇人科技股份有限公司成立于 2002 年，是一家专心于高端配备范畴的高新技能企业，首要从事智能制作高端配备的研制、出产及出售，产品首要包括锂离子电池出产设备及其要害零部件和其他主动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等职业客户供给高端配备和主动化解决计划。

　　深圳市大成精细设备股份有限公司是一家集研制、出产、出售于一体的高新技能企业，首要面向新动力动力电池、储能电池、数码电池等范畴供给专业的智能配备及主动化解决计划。公司主营产品包括使用于锂电池出产前、中段中心工序的锂电池极片丈量设备、锂电池真空枯燥设备、X-Ray 成像检测设备等，具有高精度、高功能、高安稳性等特色，可助力客户完结锂电池极片、隔阂、电芯结构等智能化检测和主动化工艺处理。

　　近年来，国家连续出台了一系列方针促进高端配备、智能制作的开展，为锂电池设备制作职业发明了杰出的方针环境。到现在，我国先后出台了《“十四五”规划和 2035 年远景方针大纲》、《“十四五”智能制作开展规划》、《“十三五”国家战略性新兴工业开展规划》、《关于推进先进制作业和现代服务业深度交融开展的施行定见》、《国家智能制作规范系统建造攻略（2021 版）》等重要规划，并以此构成了制作强国战略方针系统。一起，新动力范畴的支撑方针也在推进锂电池设备职业不断开展，国家相继发布了《2030 年前碳达峰举动计划》、《关于完好精确全面遵循新开展理念做好碳达峰碳中和作业的定见》、《国务院关于加速建立健全绿色低碳循环开展经济系统的辅导定见》、《新动力轿车工业开展规划（2021—2035 年）》等方针。国家方针的大力支撑将为锂电池设备制作职业供给杰出的开展机会和宽广的商场空间。

　　依据我国轿车工业协会计算，2021 年全年，新动力轿车产销别离完结 354.5万辆和 352.1 万辆，同比均增加 1.6 倍，新动力轿车商场占有率到达 13.4%，较上年增加了 8 个百分点。跟着新动力轿车工业化进程加速，动力锂电池商场需求量敏捷前进，我国将会坚持全球最大动力电池商场的位置，商场份额将安稳在 50%以上。跟着锂电池下流使用范畴和商场规划的不断扩展，全球将进入新一轮的新动力工业扩张周期，作为工业链上游的锂电设备职业有望充沛获益。我国锂电池设备企业经过多年开展，在产能规划、盈余才能、技能水平、整线化一体化才能等方面现已取得较大打破，估计在新一轮锂电池职业扩产进程中，我国锂电设备企业将进一步拓宽商场份额，取得更多开展机会。

　　锂电池设备职业作为非规范化设备职业，在产品开发阶段需求频频与客户进行交流、反应，以充沛满意每个客户出产工艺需求。近年来，锂电池设备国产化率不断前进，数据显现，2019 年我国锂电设备国产化率便已到达 90%，其间方形电池出产设备的国产化率超 90%，圆柱电池出产设备国产化率超越 95%。跟着国产锂电池设备技能水平的继续前进，并凭仗国内厂商的地舆优势和服务优势，未来国内锂电池出产设备将有望完结彻底国产代替，为我国锂电池设备职业带来更为巨大商场空间。

　　跟着锂电池使用端需求的继续扩展，锂电池龙头经过不断扩产完结规划化以下降本钱，对产线工艺、功能、出产功率提出了更高要求，倒逼锂电池设备企业对产品工艺、技能进一步改造，使产线设备良品率和出产功率得到继续前进，开释设备更新迭代潜能。一起，锂电池工艺革新也在加速，跟着新技能工业化进程提速，锂电池设备品种将进一步丰厚，衍生出更大的商场空间。能够预见，锂电池头部厂商依托较强的立异才能，未来将引领职业的进一步开展，其设备更新迭代与锂电池技能的进一步打破，将为与其坚持密切协作的设备厂商供给更多订单。

　　2020 年以来，获益于全球范围内新动力轿车快速遍及以及储能商场的快速鼓起，全球锂电池企业产能扩张频频。一方面国内锂电池企业为国产锂电池设备供给了巨大的商场空间，另一方面越来越多的国产锂电池设备企业积极参加世界商场竞赛，开辟海外商场，打开了新的增加空间。依据数据显现，2021年头部锂电设备企业巨额订单显着增多，其间仅上市企业公告中标订单便多达44 起，算计订单金额达 215.83 亿元。在巨大的需求拉动下，细分范畴头部设备企业产能求过于供，成绩增加敏捷。

　　在新动力轿车高增加空间以及储能商场迸发的布景下，锂电池设备产能求过于供，锂电池设备进入卖方商场，在头部设备企业产能满载情况下，一批具有较强立异才能，中心竞赛力杰出的锂电设备企业将迎来新的开展机会。

　　跟着宁德年代、比亚迪、中立异航、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技、蜂巢动力、国轩高科等国内优异电池厂商加大开辟海外商场力度，现在宁德年代已与丰田、特斯拉、宝马、戴姆勒、群众、沃尔沃等世界车企品牌构成深度协作，取得其多个重要项目的订单；孚能科技、蜂巢动力、国轩高科等电池厂与戴姆勒、群众等车企也建立了较为深化的协作，并取得了订单。在此布景下，国内锂电池厂商“出海”脚步加速，连续在全球各地布局了电池产线，直接带动锂电池设备职业进入新的增加周期。受此推进，锂电池设备厂商依托与其深度绑定的头部锂电池厂商，连续布局海外出产，并经过协同互补效应下降海外建厂本钱和布局危险。

　　现在，越来越多的国产锂电池设备厂商经过为头部锂电池厂商海外基地供货，连续进入世界车企供给链中，国产锂电池设备全球化进程将逐步加速。

　　因为现在锂电设备大多归于非标设备，产能对娴熟工人、工程师和安稳供给链较为依托，因而，国内设备企业凭仗人才盈利与完善的供给链配套等优势，在与日韩等世界厂商比较时已具有必定的商场竞赛优势。在此布景下，受全球锂电池需求快速增加、欧洲继续发力前进本乡动力电池产能，松下、LG 化学等国外大型锂电池厂商以及欧洲锂电池新进入者新建产线速度进一步前进等要素影响，锂电池设备世界竞赛进一步趋向白热化，而我国锂电池设备凭仗设备性价比高与产能扩张快等优势，已成为参加世界竞赛的重要人物，并连续取得国外锂电池厂商订单。

　　我国作为锂电池工业大国，商场需求驱动锂电池设备制作水平不断向前开展，现在全体上现已到达世界先进水平。但是，锂电池设备中心零部件的自主化程度较低，例如 X-Ray 设备的中心零部件 X-Ray 射线管首要依托国外进口，暂时难以完结国产代替。中心部件自主化程度较低是锂电池设备制作职业面对的首要应战之一，如若中心零部件呈现供给链安全问题，将对职业开展构成较大影响。

　　锂电池设备制作职业是典型的交叉学科范畴，技能集成难度高、开发难度大，对从业人员的归纳本质、技能才能要求较高。尽管近几年我国的锂电池设备制作职业飞速开展，很多高本质工程师不断涌现，但因为娴熟工程师的培育需求必定周期，短期内高本质归纳人才仍然较为紧缺，难以匹配现在的商场规划，对职业的开展构成了必定程度上的约束。

　　我国锂电设备比较于锂电工业开展存在必定的滞后性，现在国内还未构成一致的锂电设备职业规范，现阶段设备出产企业需依照客户需求进行高度的定制化服务，在必定程度上构成了制作企业研制周期较长，设备质量良莠不齐，晦气于职业技能前进和科学管理。

　　更多职业材料请参阅普华有策咨询《2022-2028年锂电池设备职业细分商场剖析及出资远景专项陈述》，一起普华有策咨询还供给工业研究陈述、工业链咨询、项目可行性陈述、十四五规划、BP商业计划书、工业图谱、工业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO作业草稿咨询等服务。

　　第三节 2017-2022年上半年职业出售收入剖析（包括出售形式及出售途径）

　　第十二章PHPOLICY对2022-2028年我国锂电池设备职业开展猜测剖析