别的，缺芯缺货延伸到各个不同的职业，芯片提价趋势显着，半导体芯片职业的上市公司业绩有望完成迸发。

　　现在国产代替空间加强，细分范畴正在加快打破。今日芯仔就半导体细分范畴的出资逻辑来做扼要剖析。

　　2021年遭到疫情影响带动防疫+居家两层需求，很多AIoT使用场景快速落地。

　　全球与我国 AIoT 商场规划均快速增长，近三年复合增速超 25%。传感器与芯片出产厂商在AIoT工业链中，价值量占比约为10%；全体来看，全球和我国 AIoT 的商场规划均为快速增长。估计半导体价值量到达374亿美元，约为2500亿元。

　　AIoT三大功用：运算、感测、联网。主操控器（SoC、MCU）：完成剖析运算；传感器（MEMS、压感、温感等）：完成信息感测；通讯芯片（WiFi、蓝牙、Zigbee等）完成信息传输。

　　新能源车功率半导体价值量大幅添加：新增功率器材价值量首要来自于轿车的“三电”体系，包含电力操控，电力驱动和电池体系。这些都会用到IGBT或许SiC、MOS单管、GaN等。

　　彭博新能源财经猜测，2025年全球新能源轿车有望到达1100万辆，我国占50%, 2030年有望到达2800万辆，2040年将到达5600万辆。到时，电动轿车销量将占到悉数新车销量的57%。

　　轿车是功率半导体最为首要的商场，其次是工业与消费电子。近几年来，新能源轿车快速开展，轿车电子化、智能化开展迅速，轿车范畴的占比继续提高， 估计2025年新能源轿车相关功率半导体价格将超越124亿元。

　　部分细分范畴大陆厂商开端具有全球竞赛力，高性能范畴国外龙头仍抢先。干流的高性能数字、模仿芯片方面竞赛壁垒高，我国大陆仅有华为海思进入全球前十；在细分商场（如 CIS、TWS、NOR Flash、生物特征辨认等）范畴，我国大陆部分厂商进入全球前三，更多细分范畴公司不断涌现，逐渐完成“农村包围城市”。

　　规划板块：韦尔股份/兆易立异/澜起科技/瑞芯微/北京君正/纳思达/思瑞浦/四维图新/圣邦微/紫光国微等。

　　赢家通吃，负重致远，我国台湾抢先，大陆加快追逐。先进制程方面台积电一家独大（2020 年全球商场占比 53.9%），大陆厂商（中芯华虹等）在规划、盈余才能、技能等方面继续迫临台联电等二线厂商。在产能继续严重+旺季的环境下，多家半导体企业在本年纷繁调涨产品价格。

　　晶圆代工作为半导体板块中财物最重的环节，向上拉动设备资料的研制开展，向下影响规划公司的产品才能，一起也是中美博弈的焦点。跟着全球数字化的进程加快，晶圆代工产能重要性凸显，逐渐成为战略性财物。

　　韩美独占，我国大陆两项目加快包围。存储工业韩国厂商最抢先，继续本钱投入和技能快速迭代是要害，国内引荐重视长江存储、长鑫存储等。

　　封装先进制程开展较快，国内距离相对较小。IC 集成化、小型化、多引脚等需求推进先进封装工艺交融开展。国内传统封装具有规划优势，先进封装与世界距离相对较小。

　　美日欧抢先，国内部分细分范畴打破。半导体设备产品验证周期较长，现在国内制作产线%，现在呈加快提高态势；资料细分类型很多，在大硅片等范畴完成打破。

　　测验设备贯穿半导体制作始末，占20%设备出资额。前道测验：科磊(KLA)高度独占，量测范畴国产代替较快。前道量检测设备重视进程工艺监控，依据功用的不同分为两种设备：一是量测类，二是缺点检测类。后道测验：泰瑞达(Teradyne)及爱德万(Advantest)为全球龙头，细分范畴已逐渐完成国产代替。后道测验设备重视产品质量监控，可分为测验机、分选机、探针台，依据Semi数据，三者价值量别离占比63.1%、17.4%、15.2%。

　　设备资料板块：引荐华峰测控(测验设备)，主张重视长川科技(测验设备、分选机、探针台)、精测电子(量测及测验设备)。还有雅克科技/北方华创/中微公司/盛美半导体/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技等。